Empresa de servicios financieros acelera la migración de CRM a través de la automatización

EL RETO

Migrar datos de clientes de un sistema CRM heredado a un nuevo sistema de manera rápida y precisa para garantizar el cumplimiento y la continuidad de las operaciones.

LA SOLUCIÓN

Diseño e implementación de un proceso totalmente automatizado para extraer los detalles del cliente, incluida su información personal y los detalles de sus inversiones, seguros e hipotecas, y luego vuelva a ingresar esta información en su nuevo sistema CRM.

LOS RESULTADOS

La transferencia precisa de miles de registros de clientes, incluida información histórica durante un fin de semana.