Une société de services financiers accélère la migration CRM grâce à l’automatisation

LE DÉFI

Migrer rapidement les données client d’un ancien système CRM vers un nouveau système et avec précision pour assurer la conformité et la continuité des opérations.

LA SOLUTION

Conception et déploiement d’un processus entièrement automatisé pour extraire les détails des clients, y compris leurs informations personnelles et les détails de leurs investissements, assurances et prêts hypothécaires, puis saisir à nouveau ces informations dans leur nouveau système CRM.

LES RÉSULTATS

Le transfert précis de milliers d’enregistrements de clients, y compris des informations historiques sur un seul week-end.