Pinapabilis ang CRM migration ng isang serbisyong pinansyal na kumpanya sa pamamagitan ng awtomasyon

ANG HAMON

Ang paglipat ng data ng kliyente mula sa isang legacy na CRM system patungo sa isang bagong system nang mabilis at tumpak upang matiyak ang pagsunod at pagpapatuloy ng mga operasyon.

ANG SOLUSYON

Disenyo at pag-deploy ng ganap na automated na proseso upang kunin ang mga detalye ng kliyente, kabilang ang kanilang personal na impormasyon at mga detalye ng kanilang mga pamumuhunan, insurance at mga mortgage, pagkatapos ay i-rekey ang impormasyong ito sa kanilang bagong CRM system.

ANG RESULTA

Ang tumpak na paglilipat ng libu-libong mga talaan ng kliyente kabilang ang makasaysayang impormasyon sa isang katapusan ng linggo.